Дублинский специалист по редким заболеваниям Амрит продается за 1,4 миллиарда евро

Специалист по редким заболеваниям из Дублина Амрит объявил в пятницу о продаже итальянской компании Chiesi по цене, более чем вдвое превышающей цену закрытия ирландской компании.

О сделке было объявлено поздно вечером в воскресенье, стоимость Amryt составляет до 1,48 млрд долларов США (1,39 млрд евро).

Это произошло через восемь месяцев после того, как Amryt приобрела американского аналога Chiasma за 330 миллионов долларов в совокупности.

Частная продажа Amryt включает предложение в размере 14,50 долларов США наличными за каждые пять акций Amryt, а также до 2,50 долларов США за акцию в виде прав с условной стоимостью на основе определенных этапов, достигнутых продуктом Amryt Filsuvez ®.

В воскресенье обе компании заявили, что заключили окончательное соглашение, согласно которому Kezi приобретет Amrit. Сделка была единогласно одобрена советами директоров Chiesi и Amryt, и ожидается, что она будет закрыта к концу первой половины 2023 года при условии соблюдения всех условий закрытия, включая одобрение акционеров.

В соответствии с условиями сделки, Кьези приобретет все находящиеся в обращении акции Amryt по цене покупки каждой американской депозитарной акции (АДА) Amryt, каждая из которых представляет пять обыкновенных акций Amryt, в размере 14,50 долларов США (или 2,90 долларов США за обыкновенную акцию) наличными, плюс к правам на потенциальную стоимость, подлежащую выплате, если будут достигнуты определенные этапы, связанные с продуктом Filsuvez® компании Amryt.

АДА — это акции иностранной компании с номиналом в долларах, которые можно купить на Американской фондовой бирже.

Базовая стоимость сделки составляет примерно 1,25 миллиарда долларов авансом, что представляет собой премию в размере 107%, исходя из цены закрытия Amryt ADS в размере 7 долларов США на 6 января.^у Плюс примерно дополнительные 225 миллионов долларов США.

Доктор Джо Уилли, генеральный директор Amrit Pharma, сказал: «Я невероятно горжусь тем, что Amrit сделал для пациентов, их семей, медицинских работников и акционеров с момента основания нашего бизнеса в 2015 году».

«Менее чем за 8 лет мы создали с нуля быстрорастущую, уважаемую во всем мире компанию в области биотехнологий и редких заболеваний», — сказал он.

Он сказал, что продажа компании Chiesi повысит ценность существующего портфеля и портфеля Amryt и, что наиболее важно, ускорит нашу способность охватить больше нуждающихся пациентов во всем мире.

Генеральный директор Cesi Group Марко Веккья сказал, что сделка поможет его компании расширить свою деятельность в отношении людей с редкими заболеваниями, большинство из которых до сих пор не поддаются лечению или утвержденному лечению.

Д-р Уайли сказал, что совет директоров Amrit оценил продажу в соответствии с независимыми ожиданиями ирландской компании и определил, что убедительное и определенное денежное вознаграждение и существенный потенциал роста, предлагаемые CVR, обеспечивают превосходную стоимость с поправкой на риск.

Сделка была одобрена и подкреплена соглашениями о голосовании с основными акционерами Amryt: фондами под управлением Athyrium Capital Management LP и Highbridge Capital Management и учредителями — доктором Джо Уайли, Рори Нилоном и председателем правления Рэем Стаффордом, говорится в сообщении компании.

Сделка будет осуществляться по схеме договоренности в Великобритании и подлежит одобрению акционерами Amryt, санкциям со стороны британских судов и одобрению регулирующих/антимонопольных органов, и ожидается, что она будет закрыта в первой половине 2023 года.

Centerview Partners выступала в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а Дечерт выступал в качестве юридического советника Кьези.

Моэлис является эксклюзивным финансовым консультантом, а Cooley LLP и Gibson Dunn & Crutcher LLP выступают в качестве юридических консультантов Amryt.