Россия полагается на «теневой» танкерный флот для обеспечения поставок нефти

Безумие в тихом уголке судоходного рынка разрывает танкерную отрасль надвое. Одно направление связано с западными нефтяными компаниями, банками и страховщиками. Другой, неофициально известный в отрасли как «теневой флот», не разрешал торговать с Ираном, Венесуэлой и, все чаще, с Россией, крупнейшим в мире экспортером нефти и очищенного топлива.

«Вы начинаете новый вид рынка судоходства, параллельный обычному рынку соответствия, на котором работает большинство из нас», — сказал Ларс Барстад, исполнительный директор владельца танкера.

передний ряд ООО

FRO 5,33%

Москве грозит заморозка экспорта нефти в Европу и США с понедельника Санкции начинают действовать. Если Москва не согласится с ценовым пределом, установленным США и их союзниками, санкции надолго оставят российских производителей в зависимости от западных рынков судоходства и страхования для экспорта нефти.

Размер и маневренность теневого флота помогут определить, сможет ли президент

Владимир Путин

удалось увеличить нефтяные доходы России. Нефть — это экономический спасательный круг России и ключ к финансированию войны в Украине. Теперь Москва прекратила продажу природного газа в Европу.

Это может оказать большое влияние на рост цен на нефть и газ в ближайшие месяцы. Если продажи российской нефти упадут из-за нехватки танкеров в теневом флоте, цены на нефть и бензин могут вырасти во всем мире.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что запреты на перевозки затронут как Россию, так и страны, которые их вводят. «Экспорт российской нефти будет организован в соответствии с новыми условиями», — сказал он. «Дестабилизация нефтяных рынков неизбежна, но спрос еще больше».

Джон Смит, партнер Morrison & Foerster LLP и бывший директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, сказал, что теневой флот вырос десять лет назад для перевозки иранской нефти после того, как США ужесточили санкции против Тегерана в 2012 году. Он снова расширился после тогдашнего президента

Дональд Трамп

В 2018 году Санкции ударили по ИрануПо данным судовых брокеров и компаний, отслеживающих движение судов.

Не существует определения того, что делает корабль частью Флота Теней. Согласно отчету Министерства финансов США за 2020 год, некоторые танкеры меняют флаги, отключают передатчики, посылают ложные сигналы или перекачивают нефть в море. Другие закрашивают названия судов, фальсифицируют документы и скрывают контроль над судами через слои собственников и управляющих компаний, говорится в отчете. Некоторые путешествуют без страховки, по словам круизных операторов, знакомых с практикой.

Семьдесят танкеров, которые когда-то перевозили иранскую или венесуэльскую нефть, были перенаправлены из России после вторжения, сказал Армен Азизян, аналитик сырой нефти в фирме по отслеживанию судов Vortexa. Если исключить государственные танкеры в обеих этих странах, он сказал, что эта цифра составляет пятую часть довоенного теневого флота. Судовые брокеры заявили, что ожидают повышения этой ставки зимой.

В этом году г. Руководители кораблей, в том числе Барстад, говорят. В основном, говорят они, запросы исходят от новых судовых брокеров, которые интересуются от имени малоизвестных компаний в Дубае и Китае.

Цены на старые суда выше, чем те, которые обычно взимаются на свалку. Средняя цена 15-летних крупных судов для перевозки сырой нефти выросла на 37% до 52 млн долларов за последние шесть месяцев, сказал Стивен Гордон, руководитель отдела исследований судового брокера Clarkson PLC.

В конце этого лета владелец греческого танкера продал 22-летний ледокол за 32 миллиона долларов. В прошлом году судно было оценено в 17 миллионов долларов, и руководители компании заявили, что никогда не видели такой большой премии за оценку судна. Другой владелец, который в сентябре продал 18-летний меньший Suezmax фирме из Дубая, сказал, что теперь судно перевозит российскую нефть из Новороссийска в Турцию, а затем в Китай.

В отличие от Ирана, чьи продажи нефти глобально ограничены санкциями США, после вступления в силу новых ограничений покупать и продавать российскую нефть станет законно. Но трейдеры должны рисковать, продавая российскую нефть без подстраховки в виде западной страховки или покупая ее по цене или ниже этого диапазона. Индия, Китай и Турция уже забрали часть российской нефти, продаваемой в Европу.

После начала войны на Украине российская нефть стала выгодной для бизнеса, потому что ее можно было купить по сниженной цене. После очистки конечный продукт продается по рыночным ценам, что приносит существенную прибыль тем, кто в нем участвует.

По словам людей, знакомых с сделками, покупателями танкеров являются Theodore Shipping LLC и Coppen Shipping LLC. Обе судоходные компании были зарегистрированы в Дубае в 2019 году.

Представители Теодора и Кобейна не ответили на запросы о комментариях. Репортер Wall Street Journal пришел в офис Кобейна в Дубае и попросил его уйти.

Джон Хаджипадерас, президент Стэмфорда, Коннектикут

Дориан СНГ,

Компания Dorion, управляющая 19 судами, заявила, что Теодор обратился к ней с просьбой купить танкер среднего размера Aframax для сырой нефти, который она сдала в аренду клиенту. Судно, построенное в 2009 году, в прошлом году было оценено в 27 миллионов долларов. Теодор предложил 33 миллиона долларов.

Г-н. Хаджипадерас не продал.

Западные санкции направлены на то, чтобы повлиять на энергетический сектор России. Страна в основном зависит от иностранных судов, застрахованных и перестрахованных в Европе для транспортировки нефти. Этот экспорт является источником жизненной силы российской экономики.

Санкции в отношении ПАО «Совкомфлот», российской государственной судоходной компании, вынудили ее прошлой весной продать около дюжины судов, чтобы не допустить их конфискации западными кредиторами. Журнал ранее сообщалСсылаясь на людей, знакомых с предметом.

Ранее в этом году Кобан купил у «Совкомфлота» пять танкеров, сообщает Journal. В июне одно из этих судов, «Конгжи», получило российское дистиллятное топливо от Владимира Мономака, зафрахтованное «Роснефтью», в ходе перевалки с судна на судно, согласно данным OPIS, компании по энергетическим данным, входящей в состав Dow Jones & Co. , издатель журнала. Корабли пришвартовались у российского порта Кавказ.

Ануп Сингх ушел с должности руководителя отдела исследований танкеров в судовом брокере.

Бремер

PLC в пятницу подсчитала, что, хотя она сохраняет все старые танкеры, которые она продала с военного корабля из России, у нее не будет судов для перевозки нефти, если она будет отрезана от основного флота Москвы. Г-н. — говорит Сингх. Типичный большой танкер перевозит 2 миллиона баррелей.

Корабли теневого флота могут не так эффективно перекачивать нефть. По словам трейдеров, старые суда ходят медленнее, и местные власти могут задерживать незастрахованных людей в узких местах, таких как Босфор и Суэцкий канал.

Бенуа Фокон и Рори Джонс внесли свой вклад в эту статью.

Пишите Джо Уоллесу по адресу [email protected], Анне Хиртенштейн по адресу [email protected] и Костасу Пэрис по адресу [email protected].