FACTBOX-Российские компании готовятся к новому всплеску IPO

МОСКВА, 28 сентября. (Постэпидемическое восстановление экономики и пик подъема на фондовом рынке несколько лет спустя начали включать Россию.

27 сентября «Ренессанс Страхование» стала последней компанией, объявившей о своем намерении провести публичное размещение.

Ожидается, что многие из мер, инициированных первичным публичным размещением акций (IPO) государственной судоходной компании Sowcomflat в октябре прошлого года, теперь будут реализованы.

База данных по недвижимости ЦИАН, автомобильная дистрибьюторская компания Делимобиль, IT-компания Softline, продуктовый ритейлер Вкусвилл и Санкт-Петербургская биржа готовят IPO.

Но Россия не избежала рыночных колебаний. Золотодобывающие компании GV Gold и Nortcold отложили свои IPO в этом году из-за неопределенности и волатильности в секторе.

Ниже представлен обзор основных выходов на рынок российских компаний:

2021 г.

* В первой половине 2021 года на рынок вышли три компании. Двойной список розничных торговцев по сниженным ценам Fix Price в Лондоне и Москве привлек почти 2 миллиарда долларов в марте, что стало крупнейшим российским IPO с момента введения западных санкций в 2014 году.

* Лесная группа Сегежа (Московская биржа; эквивалент 402 млн долларов США) и поставщик медицинских услуг EMC (Московская биржа; 500 млн долларов США) отслеживались в апреле и июле.

* Kismet Acquisition One Corp, компания специального назначения (SPAC), заключила в августе сделку с разработчиком видеоигр Nexters о приобретении Nexters Inc. на Nasdaq. Компания из России и российская SPAC первыми разместили акции в США.

2019-2020 гг.

* Два крупных онлайн-ритейлера Ozone (Nasdaq; 990 млн долларов) в ноябре и Sowcomflat (Московская биржа; 550 млн долларов) в октябре 2020 года. IPO Sowcomflat ознаменовало собой первое за последние три года резкое изменение цен на фондовом рынке Москвы.

* Другие IPO в 2019-2020 годах: Samolet (Московская биржа; 38,2 млн долларов США), Headhunter (Nastok; 220 млн долларов США), Kismet Acquisition One Corp (Nastok; 250 млн долларов США), Don Agro (Сингапур; 3,6 млн долларов США) и Jemabank. (Московская биржа; 2,4 миллиона долларов).

* Headhunter 2019 — первое IPO российской компании в США с момента введения Вашингтоном санкций против Москвы в 2014 году.

2018 и ранее

В 2018 году впервые за десятилетие российских IPO не будет.

Шестнадцать российских компаний провели IPO в период с 2015 по 2017 год по сравнению с 43 контрактами в период с 2008 по 2014 год.

* Крупнейшим IPO в России на сегодняшний день стало размещение акций нефтяной компании «Роснефть» в Лондоне и Москве на сумму 10,7 млрд долларов в 2006 году, за которым последовало размещение акций государственного банка ВТБ на 8 млрд долларов в 2007 году.