Hibernia Reit получает предложение о поглощении на сумму более одного миллиарда евро

Группа коммерческой недвижимости Hibernia Reit получила предложение о приобретении на сумму более 1 миллиарда евро от Benedict Real Estate Bidco.

BIDCO является дочерней компанией одного из частных фондов недвижимости канадского гиганта по управлению активами Brookfield.

Brookfield является одним из крупнейших в мире владельцев и операторов недвижимости с активами в сфере недвижимости на сумму более 250 миллиардов долларов (227 миллиардов евро) и офисным портфелем площадью около 200 миллионов квадратных футов по всему миру.

В Европе бизнес Brookfield в сфере недвижимости включает активы на сумму около 50 миллиардов долларов, включая офисы, студенческие общежития, логистику, медико-биологические науки, жилье, розничную торговлю и гостиничный бизнес. BIEDCO — недавно созданная ирландская компания с целью приобретения.

Bidco и Hibernia Reit заявили в пятницу, что они «рады объявить» о том, что они достигли соглашения по условиям предложения Bidco наличными.

Предложение было единогласно рекомендовано советом директоров Hibernia Reit, согласно которому Bidco приобретет весь выпущенный акционерный капитал Hibernia Reit.

специальное предложение

По условиям приобретения акционеры Hibernia Reit имеют право на получение 1634 евро наличными за каждую акцию Hibernia Reit. Он будет состоять из 1,60 евро на акцию и дивиденда в размере 3,4% на акцию.

Приобретение, включая дивиденды, оценивает общий выпущенный и выпущенный акционерный капитал Hibernia Reit примерно в 1,089 миллиарда евро с учетом полного разводнения. В настоящее время компания оценивается на рынке примерно в 781 миллион евро.

Предложение, за исключением дивидендов, представляет собой премию в размере 35,6% по сравнению с ценой закрытия Hibernia Reit в 1,180 евро в четверг.

Приобретение, включая дивиденды, представляет собой премию в размере 33,9% к средневзвешенной цене акций Hibernia Reit в размере 1221 евро за трехмесячный период, заканчивающийся в четверг.

Брэд Хеллер, управляющий партнер и глава отдела европейской недвижимости Brookfield, сказал, что группа «рада сотрудничать с» Hibernia Reit.

«Мы установили прочные отношения с управленческой командой Hibernia Reit и рады сотрудничать с ними на следующем этапе развития компании, объединив глобальный опыт Brookfield в сфере недвижимости с операционной платформой Hibernia Reit и портфелем высококачественных активов и разработок в Самый стратегически важный субрынок Дублина.

«Мы с нетерпением ждем возможности поддержать Hibernia Reit, поскольку они продолжают создавать ценность, привлекая спрос со стороны ведущих мировых арендаторов на современные экологически безопасные здания с лучшими в своем классе удобствами и велнес-центрами в лучших местах».

портфель активов

Дэнни Китчен, председатель Hibernia Reit, сказал: «Несмотря на то, что компания добилась значительного прогресса в достижении своих стратегических целей и успешно перерабатывает капитал в совокупные возможности создания стоимости, Hibernia Reit торгуется с постоянным дисконтом по преобладающим акциям EPRA NTA.

«Приобретение признает перспективы компании и качество ее портфеля активов и обеспечивает ускорение роста стоимости, которую мы ожидаем получить от завершения крупных проектов по развитию офисов в Hibernia Reit.

«Приобретение позволяет акционерам Hibernia Reit реализовать стоимость своих инвестиций в Hibernia Reit в денежной форме со значительной премией к преобладающей цене акций Hibernia Reit плюс EPRA NTA на акцию, принимая во внимание текущие прогнозируемые оценки директоров в отношении неотъемлемых налогов и долга. -расходы на разрыв для BEDCO».

Финансовые условия приобретения являются окончательными и не будут изменены, за исключением того, что BIDCO оставляет за собой право пересмотреть финансовые условия приобретения, если Hibernia Reit получит альтернативное предложение.

Обе компании заявили, что приобретение планируется осуществить по схеме, одобренной Верховным судом. Приобретение зависит от одобрения акционерами Hibernia Reit на внеочередном общем собрании.

Плановый документ, содержащий дополнительную информацию, как ожидается, будет представлен акционерам в конце второго квартала.