Американские регулирующие органы заявили, что First Republic Bank был арестован, и банк согласился продать JP Morgan Chase & Co, что стало третьим крупным учреждением США, потерпевшим крах за два месяца.
В заявлении JPMorgan говорится, что банковский гигант возьмет 173 миллиарда долларов в виде кредитов, около 30 миллиардов долларов в виде ценных бумаг от First Republic Bank и 92 миллиарда долларов в виде депозитов. Он не предполагает корпоративный долг или привилегированные акции банка.
Акции First Republic Bank упали на 36% на премаркете. В этом году акции потеряли 97% своей стоимости. Акции JP Morgan выросли на 2,6%, в то время как фьючерсы на S&P 500 остались без изменений.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили на выходных, что JPMorgan был одним из нескольких заинтересованных покупателей, включая группу финансовых услуг PNC и Citizens Financial Group Inc., которые вчера сделали окончательные ставки на аукционе, организованном регулирующими органами США.
Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил ранее сегодня, что он приобрел First Republic и будет выступать в качестве получателя Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC).
В заявлении FDIC подсчитано, что стоимость фонда страхования вкладов составит примерно 13 миллиардов долларов. Окончательная стоимость будет определена, когда FDIC завершит конкурсное производство.
Спасение приходит менее чем через два месяца после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank на фоне оттока депозитов от американских кредиторов, что вынудило Федеральную резервную систему вмешаться и принять экстренные меры для стабилизации рынков.
Эти неудачи произошли после того, как Silvergate, ориентированная на криптовалюту, была добровольно ликвидирована.
«Наше правительство и другие призвали нас активизироваться, и мы сделали это», — сказал Джейми Даймон, председатель и главный исполнительный директор JPMorgan Chase.
«Наша финансовая мощь, возможности и бизнес-модель позволили нам разработать заявку на проведение сделки таким образом, чтобы минимизировать затраты Фонда гарантирования вкладов».
JPMorgan заявил, что ожидает единовременной прибыли после уплаты налогов в размере около 2,6 млрд долларов после сделки, что не отражает предполагаемых расходов на реструктуризацию после уплаты налогов в размере 2 млрд долларов, которые вероятны в течение следующих 18 месяцев.
Он сказал, что банк будет «чрезвычайно хорошо капитализирован», если его коэффициент общего капитала (CET1) будет соответствовать его целевому показателю на первый квартал 2024 года в 13,5%, а также будет поддерживаться хорошая предупредительная ликвидность.
Согласно заявлению JPMorgan, с сегодняшнего дня 84 несостоявшихся офиса банка в восьми штатах вновь откроются как филиалы JPMorgan Chase.
JP Morgan занимается приобретением с 2021 года, приобретя более 30 компаний в рамках сделок на общую сумму более 5 миллиардов долларов.
В последние годы регулирующие органы США не спешили одобрять крупные банковские сделки. Администрация Байдена также приняла жесткие меры против антиконкурентной практики.
«Главный евангелист пива. Первопроходец в области кофе на протяжении всей жизни. Сертифицированный защитник Твиттера. Интернетоголик. Практикующий путешественник».
More Stories
Разведочная компания заявляет, что газ, доставленный на берег с побережья Мейо, будет производить «меньшие выбросы, чем импортированное топливо».
Программа беспилотного вождения Tesla — постоянное разочарование в доходах
Google расширяет свою штаб-квартиру в Дублине как «центр» для своей глобальной финансовой команды