UBS ведет переговоры о покупке Credit Suisse за $1 млрд.

UBS Group ведет экстренные переговоры о покупке другого швейцарского банковского гиганта Credit Suisse, поскольку власти пытаются предотвратить беспорядки, когда мировые рынки вновь откроются завтра, и сообщается, что UBS предлагает заплатить до 1 миллиарда долларов.

Два источника, знакомые с этим вопросом, сообщили, что швейцарские власти рассматривают возможность наложения убытков на держателей облигаций Credit Suisse в рамках финансовой помощи, в то время как европейские регулирующие органы опасаются, что это может подорвать доверие инвесторов в других странах.

Власти спешат спасти 167-летний банк, который является одним из крупнейших управляющих капиталом в мире, после жестокой недели, когда произошло второе и третье по величине банкротство американских банков в истории.

Поскольку Credit Suisse является одним из 30 глобальных банков, которые считаются системно важными, любая сделка с Credit Suisse может отразиться на мировых финансовых рынках.

Bloomberg News со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщил, что Credit Suisse сопротивлялся предложению до 1 миллиарда долларов, полагая, что это слишком мало и нанесет ущерб акционерам и сотрудникам, акции которых были отсрочены.

По сообщению Bloomberg, если поглощение не удастся, Швейцария рассматривает возможность полного поглощения банка или владения значительной долей.

Credit Suisse и UBS отказались от комментариев, правительство Швейцарии не сразу ответило на запрос о комментариях.

The Financial Times сообщает, что сделка по продаже всех акций должна быть подписана сегодня рано утром.

Ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, он сказал, что сегодняшнее предложение составляло 0,25 швейцарских франка (0,27 доллара США) за акцию Credit Suisse, что значительно ниже цены закрытия в пятницу, равной 1,86 швейцарских франков, что практически уничтожило существующих акционеров банка.

В отчете добавлено, что UBS также настаивает на «существенном негативном изменении», которое приведет к аннулированию сделки, если маржа по умолчанию подскочит на 100 базисных пунктов или более.

Она сказала, что нет никаких гарантий, что условия останутся прежними или что соглашение будет достигнуто.

Источник, знакомый с переговорами, ранее сообщил агентству Reuters, что UBS запросил у правительства Швейцарии 6 миллиардов долларов в рамках возможного поглощения своего конкурента.

Гарантии покроют расходы на ликвидацию частей Credit Suisse и возможные судебные издержки.

Один из источников сообщил ранее, что переговоры сталкиваются с серьезными препятствиями, и, возможно, придется сократить 10 000 рабочих мест, если два банка встретятся.

Сегодня Ассоциация швейцарских банковских служащих призвала к немедленному созданию рабочей группы по устранению рисков для рабочих мест.

Швейцарская телекомпания SRF и другие СМИ сообщили, что сегодня правительство проведет «важную» пресс-конференцию. Более подробной информации они не сообщили.

Акции Credit Suisse потеряли четверть своей стоимости за последнюю неделю.

Банку пришлось привлечь 54 миллиарда долларов финансирования центрального банка, поскольку он пытается оправиться от скандалов, которые подорвали доверие инвесторов и клиентов.

Credit Suisse: Как компания достигла критической точки?

убытки держателей облигаций

По словам источников, окончательное решение о наложении убытков на держателей облигаций не принято, и условия еще могут быть изменены.

Один из источников сказал, что убытки, понесенные держателями облигаций, возможно, должны быть больше, если Credit Suisse будет сокращен, а не передан UBS.

Несмотря на эту возможность, два держателя облигаций сообщили агентству Reuters, что, несмотря на эту возможность, инвесторы в облигации надеются, что приобретение UBS будет означать конвертацию дополнительных облигаций первого уровня в акции UBS и защиту большей части их средств.

«Если Credit Suisse потерпит крах, это создаст огромную системную проблему для держателей облигаций, поскольку им будет трудно пережить крах банка, когда он не несет нереализованных инвестиционных потерь, как это имеет место в США», — сказал Джером Легра. , президент Credit Suisse. проводит исследования в Axiom Alternative Investments и является инвестором долга Credit Suisse AT1.

Напряженные переговоры на выходных последовали за усилиями Европы и США по укреплению сектора после краха американских кредиторов Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Администрация президента США Джо Байдена предприняла меры, чтобы укрепить крупные потребительские депозиты, в то время как центральный банк Швейцарии ссудил Credit Suisse миллиарды долларов для стабилизации своего баланса.

План может привести к распаду швейцарского бизнеса Credit Suisse, в то время как Bloomberg сообщил, что переговоры о поглощении ставят под сомнение планы по выделению своего инвестиционного банка под брендом First Boston.

Власти США работают со своими швейцарскими коллегами, чтобы помочь заключить сделку, сообщает Bloomberg, в то время как Sky News сообщает, что Банк Англии дал понять своим международным коллегам и UBS, что он поддержит предложенное поглощение Credit Suisse, который рассматривает Великобританию как ключевую. рынок.

сильный ответ

Крах банка Кремниевой долины показал, как кампания по повышению процентных ставок, проводимая Федеральной резервной системой США и другими центральными банками, в том числе Европейским центральным банком в четверг, оказывала давление на банковский сектор.

Крах SVB и Signature — это крупнейшее банкротство банков в истории США после закрытия Washington Mutual во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Индекс S&P Banks упал на 22%, что стало самым большим падением за две недели с тех пор, как пандемия потрясла рынки в марте 2020 года.

В последние дни банки США запросили у Федеральной резервной системы экстренную ликвидность на сумму 153 миллиарда долларов, а крупные кредиторы предоставили спасательный круг в размере 30 миллиардов долларов меньшему кредитору First Republic.

В Вашингтоне акцент сместился на усиление надзора, чтобы обеспечить подотчетность банков и их руководителей, а Байден призвал Конгресс предоставить регулирующим органам больше власти над сектором.