Kingspan покупает контрольный пакет акций немецкого производителя натуральных изоляционных материалов

Сделка включает опцион на увеличение доли Kingspan до 61%.

Между штаб-квартирой Cavan, компанией Euronext, зарегистрированной в Дублине, Kingspan и Schramek GmbH было достигнуто соглашение о приобретении 51% акций Steico с возможностью приобретения 10% акций Steico в будущем.

Steico является мировым лидером в производстве натуральных изоляционных материалов и облицовки деревянных зданий со штаб-квартирой в Германии и котируется на внебиржевых рынках нескольких немецких фондовых бирж, говорится в заявлении Kingspan.

Он имеет четыре крупных производственных площадки, включающих 27 линий, расположенных в Польше и Франции, в том числе дополнительные мощности близятся к завершению с увеличением доходов до 200 миллионов евро.

Steico пересмотрела операционную выручку в размере 445 млн евро за 12 месяцев до 31 декабря 2022 года и прибыль (EBITDA) в размере 90 млн евро за тот же период.

Первоначальное вознаграждение за акции составит 35 евро за акцию Steico плюс возможное отсроченное вознаграждение в размере до 35 евро за акцию при условии значительного увеличения прибыльности.

Первоначальное вознаграждение в размере около 251,4 млн евро будет удовлетворено по завершении с потенциальной долей 25% в новых акциях Kingspan.

Возмещение, подлежащее уплате по опциону «пут-и-холд» на оставшуюся часть Schramek c. 10% в Steico — это фиксированная сумма, основанная на коэффициенте будущей прибыли.

Ожидается, что поначалу это приобретение будет нейтральным для прибыли, исходя из консенсуса Kingspan EPS на 2023 год и прогноза Steico на 2023 год.

Приобретение подлежит одобрению регулирующих органов и, как ожидается, будет завершено в начале 2024 года. После завершения Steico продолжит поддерживать свой листинг на немецких фондовых биржах.

Гендиректор Kingspan Джин Мурта сказал, что это приобретение соответствует стратегии, направленной на предоставление полной линейки изоляционных материалов.

«Ассортимент решений для облицовки деревянных зданий расширяет наши возможности, позволяя нашим клиентам удовлетворять их потребности, связанные с устойчивостью и энергоэффективностью. Глобальный подход Kingspan к рынку в сочетании с нашим стремлением к инновациям и расширению применения существующих технологий Steico является ключевым для достижения наши планы вывести важные решения Steico на новый уровень.